Do orçamento aprovado à ordem de serviço em um clique.

Montado com o que o sistema já sabe

O orçamento é feito para um cliente e para o responsável dele, com nome e e-mail de quem vai aprovar. Os itens são organizados como em uma OS — serviços, taxas e peças —, cada um com quantidade, unidade de medida e valor unitário, e o orçamento aceita desconto e observações.

As peças vêm do catálogo com a unidade correta, então o que foi orçado por litro é faturado por litro. Os valores são guardados em centavos inteiros, sem arredondamento acumulado no total.

Um ciclo de status que o comercial consegue seguir

Cada orçamento percorre um caminho fixo, e só as transições que fazem sentido são permitidas. O conteúdo pode ser editado enquanto está em rascunho ou enviado; depois da decisão do cliente, ele passa a ser registro.

O histórico de cada orçamento guarda as mudanças de status, com autor e data — útil quando o cliente diz que aprovou por telefone na semana passada.

• Rascunho → Enviado — o orçamento saiu para o cliente.
• Aprovado, Recusado ou Cancelado — a decisão, registrada com data e autor.
• Expirado — quando a data de validade passa sem decisão, o orçamento expira sozinho — ninguém precisa varrer a lista.

O PDF que vai para o cliente

A peça prometida fica reservada

Ao aprovar um orçamento, as peças dele são reservadas no estoque. Elas continuam na prateleira, mas saem do saldo disponível, para que o comercial não prometa o mesmo material a outro cliente.

Se o orçamento é cancelado, a reserva é devolvida. Se ele vira OS, a reserva é liberada e a baixa passa a acontecer pelas peças lançadas na execução.

Aprovou? Vira ordem de serviço

Um orçamento aprovado é convertido em ordem de serviço informando título, tipo, prioridade, equipamento, técnico responsável e prazo. A descrição vem das observações do orçamento, e a OS registra no histórico que nasceu de um orçamento.

Não há redigitação nem risco de a OS sair diferente do que foi vendido: o cliente, os itens e o vínculo com o orçamento seguem juntos.

Orçamentos também entram no fechamento

No módulo de contabilidade, os orçamentos têm os seus próprios relatórios de fechamento, filtrados por período, cliente e status, com o mesmo controle de status de faturamento usado nas ordens de serviço.

Do pedido do cliente à OS agendada

O cliente pede a troca de um motor. O orçamento é montado com a mão de obra como serviço, o deslocamento como taxa e o motor e os rolamentos como peças do catálogo, com um desconto negociado e validade de quinze dias. O PDF sai com o logotipo da empresa e vai para o responsável do cliente.

Aprovado dentro do prazo, o motor fica reservado no estoque e ninguém o promete a outro cliente. O orçamento é convertido em OS corretiva, com técnico e prazo, e segue o fluxo normal de execução. Se o cliente não responder, o orçamento expira sozinho e sai da lista de pendentes.